2019年中國風電設備制造業發展概況及企業排名

?作者:傘齒輪 ???|???? ?2020-02-10 03:00

  2013年中國風電整機供應商(指當年在市場上出售/ 安裝一臺樣機以上的風電整機制造企業)一共29家,與上年基本持平。從產能來看,可以滿足國內市場每年20GW以上的裝機需求。

  在新產品研發方面,2013年比較突出的是超低風速型風電機組的陸續推出。如2013年9月,聯合動力1.5兆瓦97米風輪直徑的超低風速風電機組并網發電。2014年年初,遠景能源在1.5兆瓦93米風輪直徑機組的基礎上,推出了1.8兆瓦106米風輪直徑的機組,據其網站公布的運行數據,該機型在5.5米/ 秒的年平均風速下發電小時超過2100小時。2014年4月,金風科技宣布繼GW93/1500低風速機組之后,新研發的GW115/2000超低風速直驅永磁機組并網發電,該機型可使年平均風速為5.2米/秒的超低風速區域具備開發價值。近年來,由于三北地區棄風限電的出現,我國風電開發轉向并網條件較好的低風速地區。低風速型風電機組的推出,使得占中國風能資源60% 以上的低風速區域具備了很好的開發價值,為我國因地制宜開發風電創造了條件。

  2013年我國在多兆瓦級風電機組研制方面沒有突出表現。但新安裝的風電機組平均功率繼續增加,2013年達到1720KW,比上一年的1646KW 增加74KW,如圖1。平均功率增加較快的主要原因是單機功率1MW 及以下的風電機組數量減少,合計僅有198臺;1.5MW 機組不僅是主流機型,也成為最基本的機型,2013年1.5MW 機型新增裝機5466臺;除此以外,其余3692臺機組單機功率均大于1.5MW,其中以2MW 機型居多,安裝2542臺,2.5MW 機型次之,安裝469臺。各功率風電機組安裝臺數和容量分布見圖2。

  圖1 我國新增和累計風電裝機平均功率變化情況

  圖2 2013年中國新增風電裝機單機功率分布

  直驅式傳動結構和齒輪箱傳動結構在我國都獲得成功發展。2013年共有8家整機企業供應了3052 臺無齒輪箱直驅式風電機組,生產企業有金風、湘電、久和能源、銀河風電等;共有23 家整機企業供應了6304臺帶有齒輪箱的風電機組(個別企業兩者都有生產),生產企業有明陽風電、聯合動力、遠景、上海電氣、華銳、海裝、東汽、運達、維斯塔斯、歌美颯等。

  2013年,中國風電新增裝機容量排名前15 位的企業占據了國內約 90%的市場份額,其中最大的整機供應商是金風科技,2013年裝機3750.25MW,占全國新增裝機容量的23.31%。排名第二位的是聯合動力,新增裝機1487.5MW,市場份額9.25%,第三名是明陽風電,新增裝機1286MW,市場份額7.99%。遠景能源上升較快,裝機容量由上年的544MW 增加到1128.1 兆瓦,市場排名由第七位上升到第四位。見表1。

  表1: 2010-2013年中國部分風電整機企業裝機變化情況

  自2010年以來,我國風電市場發展放緩,許多整機企業市場供應減少,但仍有一些企業市場供應量持續保持增長態勢,如遠景能源、湘電風能、上海電氣、重慶海裝和浙江運達等。另外金風科技近三年裝機曾出現小的下滑,但2013年又回升并超過了2010年最高水平。明陽風電2012年有少量下滑,但總體上也處于上升趨勢。下圖3是我國部分整機企業近年來裝機變化趨勢圖。

  圖3: 2010-2013年中國部分風電整機企業裝機變化情況

  我國主要的風電葉片生產企業有:中材科技、中復連眾、中航惠騰、LM、時代新材,洛陽雙瑞,重慶通用,東泰,中科宇能、上玻院等,另外明陽、東汽、聯合動力、維斯塔斯等整機企業也自產葉片。2013年中材科技供應葉片數量按匹配的整機容量折合超過3GW,中復連眾供應量也約有3GW,其他供應量較大的企業有中航惠騰、艾爾姆、時代新材、聯合動力、廣東明陽等。

  齒輪箱生產企業除南高齒、重齒、大重、杭齒及外資企業博世力士樂、威能極外,近年來重慶望江、天津華建天恒、寧波東力等企業在風電齒輪箱供應上也有所突破。其他部件如發電機、軸承、變流器等產品都有充足供應,主要生產企業不再介紹。

  2019年中國風電設備制造業發展概況及企業排名

  2013年隨著市場的回暖,風電設備制造業市場訂單逐漸增加,另外,風電設備市場售價也開始觸底反彈,目前1.5MW主流機型單位千瓦市場售價(不含塔筒)平均在4000元或稍高一些,整個制造業呈現出良性發展的勢頭。不過,貨款拖欠和利潤率偏低仍是目前制造業最大的問題。解決這些問題的關鍵,一方面是國家對風電電價的補貼需要及時足額發放,另一方面是開發商與供應商須研究建立和諧共贏機制,對風電設備運行質量、售后服務、貨款支付等問題制定合理合同條款并嚴格執行。制造企業需要加強自律,避免低價競爭,努力提高產品可靠性,規劃適應長期發展的技術和市場戰略,以綜合競爭力贏得市場信賴。

  圖5 國產1.5MW 風電機組市場價格走勢圖(不含塔筒)

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